浙江省电梯产业发展现状状况报告

    随着我国经济快速增长和城镇化发展，我省电梯行业呈现一个加速增长、健康发展的态势，电梯产业是整个特种设备行业(包括锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等)乃至全国机械制造领域内发展最快、效益最好、令其他机械制造行业羡慕的行业之一，电梯产业面临前所未有的发展机遇。

    (一)全国电梯产业发展迅猛

    我国电梯行业起步于改革开放，经过30多年的发展已经由最初年产几百台的小行业成长为一个庞大的电梯产业。据中国电梯协会统计，我国在用电梯数量由2001年底的28.5万台增加到2013年底的300.93万台，年均增长率在20%以上，2013年全国新增加在用电梯达到50万台。巨大的市场需求和产量使中国成为全球第一电梯制造大国和第一电梯保有量大国以及新梯年增加量为全球第一的国家。

    全国电梯行业整机制造企业达到600家，2013年我国电梯制造产量58万台(全球电梯制造总量为100万台左右，约占全世界60%的份额)，预计2015年我国电梯新增数量将达到80万台。据国家ISO组织公布的数据，2013年全球电梯保有量为1200万台，我国人均电梯保有量首次达到了全球平均水平，但是由于我国有13亿多人口，在用电梯的人均拥有量同欧美发达国家相比，是发达国家的1/10，我国电梯市场还远未饱和。预计未来几年我国电梯产量仍将保持较快增长，随着全球经济和国内经济的逐步复苏，尤其在我国工业化和城镇化建设加速的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产和消费市场。

    (二)我省电梯产业发展现状及特点

    1、产业发展迅猛，行业地位突出。浙江省电梯产业位于长三角电梯产业区的中心地带，具有良好的地理环境和物质基础。长三角电梯产业区是我国电梯产业发展最快的地区。该产业区信息发达、交通便捷、文化积淀深厚、制造业基础较好，人才相对集中。尤其是进入21世纪以来，浙江省民营企业纷纷投资电梯产业，由此促进了行业的迅速发展。到目前为止，我省拥有电梯整机制造企业90家，2013年年产量达14万余台；我省的电梯零部件制造企业100余家，其中列入电梯许可目录的电梯零部件制造企业38家，电梯整机及部件总产值达到500亿元左右，产值和产量均达到全国的30%。全省共有406家电梯安装改造维修保养单位(其中法人单位297家，分支机构108家)，从业人员2万余人，另外，我省电梯市场容量较大，截至2013年底，全省在用电梯已达26.85万台，2013年全省新增电梯量为4.5万台，全省安装改造维修保养市场业务达30亿元左右，并且每年以20%的速度在增加，在用电梯量(仅次于广东46万台和江苏30万台)和电梯新增量均位居全国的第三位，种类和规模总量在国内已有相当的影响力。

    2、产业层次分明，块状经济发达。我省电梯行业产品门类齐全，具有核心技术和品牌溢价的合资企业(以西子奥的斯、巨人通力为代表)在高端市场尤其是高速电梯市场占有一席之地，中小电梯企业已成为逐鹿中低速电梯的劲旅。此外，电梯的块状经济较为发达，宁波地区的电梯零部件制造业享誉全国、杭湖地区的整机制造业雄居长三角电梯产业之首，尤其是湖州市南浔区拥有34家电梯制造企业，成为电梯之乡。

    3、民营企业主导，经营机制灵活。浙江省电梯行业是以民营企业为主导。规模以上企业中，股份制企业和合资企业比重较少，具有非常典型的“草根”气质。民营企业产权明晰、机制灵活，对市场敏感，点多量大面广，产品品种繁多，正好顺应了我国电梯产品需求的多样性，所以只要明确市场定位，做好市场细化，无论大中小电梯企业都能够在电梯市场竞争中生存和发展，实践也证明了这一点。

    (三)电梯行业市场竞争异常激烈

    产业发展格局发生显著变化，表现出强者更强，弱者更弱，行业已进入洗牌期，市场竞争机制和产业政策变化促进了产业结构布局加速向健康方向发展。目前国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、东芝、日立、富士达等八大品牌垄断，他们的销售服务网点遍布世界各地的中心城市，合计销量占到全球总销量的90%以上。我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全世界所有知名电梯企业来华投资，这些国外电梯知名企业因此长期以来垄断了中国市场70%以上份额，我国电梯行业也成为了引进的外资先进技术最多最全的行业之一。奥的斯、三菱、日立三大品牌合计已占据了我国电梯市场50%的市场份额；迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据了20%的市场份额；民族品牌占据了30%的市场份额，并且已显现出市场份额将不断上升的态势。国内市场中的高端电梯产品均被外资品牌垄断，基本依赖进口。

    (四)制造与服务业并重，深度开发电梯后市场已成行业企业发展方向

    在电梯保有量激增和老龄电梯数量逐年增大的背景下，以安装、保养、维修、改造为特征的电梯后市场已经成为行业企业持续发展的重要战略资源。行业企业认识明确，行动积极，《特种设备安全法》的实施更促使企业加大投入。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸。以旧梯改造业务为突破口建设服务中心、物流中心和培训中心，在工程人力资源管理、流程管理、服务质量管理等方面创新和完善有效的运营模式已成为行业企业的自觉行动，中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。

    (五)中国电梯行业的国际地位进一步提升

    中国成为全球第一制造大国和保有量第一大国已经多年。中国巨大的产业规模使中国在电梯国际标准组织中的地位发生了根本变化，由原来的学习者、引进消化者、执行者跃升为标准制定者之一。中国已经是欧洲EN81-20/50的制定者之一，新修订的标准首次融入了80多条中国元素。这是一个质的变化，即过去我国是等效采用欧洲标准，现在是在采用欧洲与我国共同制定的标准。并且在关键的安全条款中，我国以GB 7588标准修改单方式制定了比欧洲标准要求更高的条文，如防止轿厢非操作移动一节中，对于曳引机制动器条款要求中，根据中国的实际情况，将欧洲标准要求“检测制动器动作或制动力”条款改为“检测制动器动作和制动力”。

    (六)创新驱动发展，创新成果增多

    由于市场竞争日趋激烈，安全形势紧迫，行业企业逐步认清低价位竞争是无出路的，只有创新驱动才是正确的可持续发展应坚持的正确方向。绿色环保节能成为电梯行业发展趋势，通过不断改进产品的设计，生产环保型低能耗、低噪声、无漏油、无漏水、无电磁干扰、无井道导轨油渍污染的电梯，如电梯曳引采用尼龙合成纤维曳引绳，钢皮带等无润滑油污染曳引方式；电梯装璜采用无(少)环境污染材料；电梯空载上升和满载下行电机再生发电回收技术。同时，外资企业纷纷将国外最新技术投向国内，将研发机构移往中国，如美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力相继将全球研发中心落户上海；多家民族企业设立研发中心，武装试验设备、研发高端产品和关键零部件，已经能够生产出多种高端产品，如我省西子联合控股公司成立了西子研究院，包括在临平与我院共建高速电梯试验塔，专门研究高速电梯及电梯曳引机、控制器等安全部件。

    创新不仅是技术创新，更可喜的是服务体系的创新，2013年已经有多家维保服务企业整合成集团，统一管理模式，实行连锁服务网络规范化、标准化管理；整机制造企业在安装方面研发成套安装装备与物流相结合，既提高安装效率和保证施工安全又提高安装效益；为解决服务专业人员紧缺的问题，创新人才培养模式，校企联合、基地培训与工程相结合等新的行之有效培养人才方式不断出现。

    电梯产业基本情况

    经过三十多年的发展，浙江省电梯产业已具备一定的优势和基础，但也有着诸多不容忽视的问题：

    (一)浙江省电梯企业虽然数量庞大，但真正具有品牌竞争力的企业却为数不多。除部分企业外，大多数企业的生产规模、管理水平、研发能力等相对滞后，不少企业缺乏自主产品设计开发能力，产品多以普通件为主，技术含量和附加值较低，缺乏国际标准认证，主要部件优质品件不多，难以满足整体配套标准要求。特别是4米/秒以上的高速电梯整机及电梯零部件有待加快开发。

    (二)专业技术人才、管理人才和高素质蓝领人才相对紧缺。浙江省缺乏具有较强实力和较高研发水平的电梯专业科研院所、专门培养电梯及零部件设计与制造和管理技术的本科专业，更缺乏电梯安装维修保养技工的培训基地(以前都是靠师傅带徒弟的方式培养安装维修工，一个人能独当一面必须得3年左右时间)，现有的技术力量不能充分满足电梯产业快速发展的需求，电梯设计、管理、安装维修人员等严重缺乏，尤其2010年以来，随着中国沿海地区用工成本的上涨等原因，“用工荒”现象颇为严重，很多电梯安装维修单位找不到安装人员去安装电梯，安装成本猛涨。

    (三)浙江省电梯产业虽然已有西子奥的斯、巨人通力等产值几十亿的企业，但大多数是产值不过亿的中小企业。单个企业的平均规模都不大，且相当的企业受到“宁为鸡头，不为凤尾”的传统文化束缚，使得整个行业呈现出散兵游泳式的发展模式，无法形成合力，无法整合人、才、物众多资源，难以进行高水平的自主创新，严重制约了我省电梯产业的快速发展。

    (四)产能过剩和服务能力不足并存。截至2013年底，全国电梯行业共有整机制造企业600多家，备案关键部件企业200家左右，制造能力经过近两年的扩大，新增产能15万台左右，制造产能过剩之势仍在发展，产能过剩使市场竞争更加激烈，我省特别湖州南浔地区一些中小电梯制造企业为了低价竞争不惜降低产品质量，很难守护产品质量和服务质量的底线，安全风险加大，影响我省电梯制造企业的健康发展。因此主动调整产业结构、产品结构，创新经营服务方式仍是我省乃至全国电梯行业面临的重大课题。

    三、我省电梯行业面临的发展形势和未来展望

    随着我国经济的持续发展，受多种因素共同推动，在政策上决定了电梯发展空间是较大的，预计未来我国电梯的新增需求仍将保持较为稳定的增长，电梯市场发展前景广阔。

    一是在当前国内经济增长乏力的背景下，国家社会发展规划和国民经济发展政策将新型城镇化建设作为推动经济发展的重要战略，新型城镇化建设成了未来我国经济发展的最大动力，新型城镇化将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施三个方面拉动电梯需求。据预测，2013-2020年我国城镇民用住宅总需求复合增长率为5%～7%之间，在民用住宅领域电梯仍然存在稳定增长的需求空间。此外，新型城镇化带来的商业建筑的繁荣及包括城际铁路、地铁、轻轨、图书馆、医院、电影院、机场等公共基础设施的发展，必然会给电梯带来巨大的市场需求。

    二是老旧电梯的更新和节能改造需求未来5年将进入高速增长期。据统计，1998年后，我国电梯使用量明显快速增长，未来5年将迎来更新改造的高速增长期，总计约淘汰21万台。另外，我国各类建筑2010年前安装的电梯大多属于严重耗能型，随着建筑节能减排政策不断落实，各地政府纷纷出台电梯更换或改造计划，预计电梯改造量将大幅增长，以满足对节能减排的要求。电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，也为电梯产业发展提供了刚性需求。

    三是政府保障房项目的实施和电梯出口量的增加，将进一步拉动电梯需求市场。“十二五”时期，我国将建设3600万套保障房，对应电梯需求约60万台，保障房将成为拉动电梯市场增长的新亮点。同时我省拥有电梯曳引机、控制系统、安全钳等配套环节在内比较完整的产业体系，使得电梯整机制造成本明显下降，在中低端电梯市场具有较强的国际竞争力。

    四是电梯后市场发展需求旺盛，后市场拉动向服务业转型的大幕已经开启。中国电梯行业由制造业为主、服务业为辅的时代结束，制造业与服务业并重的发展模式是企业发展的必由之路，最终走向现代服务业为主的道路，这是世界电梯业发展的必然结果。后市场将以高速增长的价值回报，改变制造业与服务业的价值比例。总体上看，电梯产业的总产值增长比例不会低于社会经济发展速度。电梯行业是一个前途光明的行业。

    五是浙江省良好的发展环境将助推电梯产业发展。针对浙江省电梯产业情况，为构建电梯公共试验平台、推进民族电梯整机及部件产业发展，国家质检总局在浙江设立了国家电梯产品质量监督检验中心(浙江)，为浙江省电梯整机及部件制造企业提供更快捷的检验检测、鉴定评审、科技支持等服务，同时国家电梯中心实验室成为德国莱茵T?V集团中国境内的分包实验室，为我省电梯整机及部件制造企业产品出口到欧盟等国家的认证检测提供便捷渠道。为联合攻关电梯行业共性问题及关键性的前沿技术，由浙江省特检院联合全省80余家知名电梯生产企业成立浙江省电梯产业技术创新战略联盟，该联盟在2012年得到省科技厅的批复，同时被国家科技部列入2013年度国家产业技术创新战略重点培育联盟。国家电梯中心及电梯产业联盟等公共服务平台的建立，为我省电梯产业转型升级创造发展先机。为解决安装维修人员的严重短缺，浙江省特种设备检验研究院、杭州职业技术学院和杭州容声电梯公司合作办学，加快培养电梯安装维修人员。

    浙江自古以来人杰地灵，浙江省电梯产业拥有最好的区域优势、产业集群优势、政策优势和技术支撑优势，在省委省政府等各级政府的关注下，相信浙江省将成为最具国际竞争力的电梯产业集群区域，浙江省电梯产业发展将走向更新辉煌的明天。